一、目标客户

关注家族财富传承的企业主、高管及投资人士。

二、活动流程设计

1.签到与自由交流（30分钟）

嘉宾签到，领取定制资料包，包含《财富传承白皮书》及风险自测问卷。 茶歇区提供定制茶点，营造轻松交流氛围。

2.主题演讲：财富传承的底层逻辑与工具选择（60分钟）

（1）深入剖析家族财富传承的三大风险：婚姻变动、债务纠纷、代际冲突。

（2）对比分析遗嘱、信托、保险金信托、家族宪章等传承工具的适用场景与优劣势。

（3）案例分享：某家族企业如何通过离岸信托实现股权与资产的平稳传承。

3.高端咨询：一对一财富传承问诊（40分钟）

需要深度沟通的客户预留15分钟，与律师、税务师、财富顾问组成的专家团深度沟通。

针对客户个性化需求，提供定制化的传承规划建议。

三、核心注意事项

采用单线沟通模式，避免客户间信息交叉。

活动内容经法务团队严格审核，确保合规性。

专家身份及资质提前核实，确保专业性与可信度。

四、跟进服务

跟踪回访有深度沟通需求的客户，继续提供专属服务。