一、目标对象

个人可投资资产≥500万元的高净值客户，包括企业主、高管、专业投资者等。

二、活动流程

1. 签到与自由交流（30分钟）

（1）嘉宾签到，领取定制资料包，包含《大类资产配置白皮书》及市场分析报告。

（2）茶歇区提供定制茶点，营造轻松交流氛围。

2.主题演讲：金融投资与大类资产配置的核心逻辑（50分钟）

（1）深入剖析当前市场环境下的投资机遇与风险。

（2）讲解大类资产配置的原则与策略，包括股票、债券、黄金、房地产等。

案例分享：某高净值客户如何通过大类资产配置实现财富稳健增长。

3. 高端咨询：一对一投资问诊（60分钟）

（1）每位客户20分钟，与投资顾问、资产配置专家组成的专家团深度沟通。

（2）针对客户个性化需求，提供定制化的投资方案建议。

三、服务跟进

（1）专属投资研究报告：定期为客户提供专属的投资研究报告，包括市场分析、投资机会与风险提示等。

（2）优先参与后续高端活动： 客户可优先参与机构后续举办的高端投资论坛、私享会等活动，与更多投资精英交流。